正值抗日戰爭最艱苦的時期，普通農民吳應德（何政軍 飾）從日寇的活人實驗中僥幸逃生，并由此加入八路赤裸羔羊。在一次行動中，吳用自制的怪槍射殺敵軍頭目，其造槍才能和果敢膽識得到八路軍修械所廠長任如堅（張光北 飾）的認可，遂將吳招至麾下。在廠里，他結識了隊長羅克繩（李成儒 飾）、神槍手柳寶（范雷 飾）、兵工專家楊墨（羿坤 飾）、游擊隊長姚芳（陳麗娜 飾）、女醫生江燕（李依玲 飾）等各有所長的同志。大家齊心協力，共同投入優良兵器的研發和改進。而與此同時，以谷野正雄（馬衛軍 飾）為首的日寇殫精竭慮尋找修械所所在，急于將八路軍的蓬勃力量扼殺在萌芽中。 吳應德和伙伴們雖然沒有沖鋒陷陣在戰場最前沿，卻依然經歷了生死的嚴峻考驗……
