本部飽受爭議的離奇影片圍繞馬戲團里一群畸形人展電視劇屋塔房王世子。矮人漢斯（哈利·厄爾斯 Harry Earles飾）暗自傾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奧佩特拉（奧爾加·巴古拉諾娃 Olga Baclanova飾），同為侏儒人的弗里達（黛西·厄爾斯 Daisy Earles飾）告誡漢斯，她只是為他的錢財。克里奧佩特拉與“正常人”大力士赫克留斯（道格?霍奇森 Henry Victor飾）兩人相好，設計讓克里奧佩特拉嫁給漢斯得到錢財。婚禮上，克里奧佩特拉大吼在場的人都是“FREAKS”，激怒了所有畸形人。雨夜，畸形人對這兩個“正常人”展開了報復…… 本片在1932年發(fā)行后因題材過于怪誕而被禁止，成為了當時的賠錢電影。可在當下來看，卻是一部難得的“正常”影片。導演向我們拋擲了一個赤裸裸的提問：到底誰才是“正常人”？
